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ご相談・契約前後の流れ



1.お問い合わせ

1.初回面談

お問い合わせは、電話またはHPのご相談ページよりご連絡ください。
ご相談したい内容をお伺いし、30分ほどの初回面談の日時を設定いたします。
初回面談はご来所いただくか、オンラインにて実施いたします。
なお、初回面談は無料です。

こんな時はぜひご相談ください。

・新しく事業を立ち上げた又は立ち上げる予定
・既に事業を営んでいるが、確定申告など難しいことは分からない。
・顧問税理士がいるが、他の税理士ではどんなサービスが受けられるか知りたい。
・節税対策や特例などについて知りたい。
 このほか、相続関連のご質問もお受けしております。
・相続や比較的高額な贈与があり、申告が必要になってしまった。
・申告が必要になる前に、税理士に相談し対策したい。




2.初回面談、お見積り

2.ご提案・お見積り・ご契約

ご相談又はご依頼したい内容を詳しくお伺いし、今の状況や取るべきアクションなどを、税務の観点からお伝えいたします。
この際、事業や相続に関する資料をご準備いただけるとスムーズです。

お見積りに際しては、後日1ヶ月分の会計資料をご準備頂き、実際の処理にかかる作業量を確認させていただきます。この作業量をベースに、お見積りを作成いたします。
お見積り後、個別のご要望がある際はご納得いただける形に調整し、ご契約となります。




3.ご契約

3.初期指導(契約後3か月間)

ご契約後は、会計ソフトの種類や貴社への訪問頻度、作成資料の種類などの決定が進められます。会計ソフトが未導入であれば、導入サポートも実施しております(IT導入補助金など)。

また、ご要望に応じて会計・税務の初期サポートをすることも可能です。
初期サポートでは、例えば、会計資料の読み方やレシート・領収書の保存方法等をお伝えいたします。

なお、申告手続きのみご依頼の場合は、契約後に申告作業に要する資料依頼などを進めさせていただきます。



契約後のやり取り

月次訪問、資料依頼

西山税理士事務所では、原則として月次訪問を行っております(オンライン可)。

月次訪問では、主に月ごとにまとめた経営状況の説明や、税制改正の説明、今後の見通し予測やシミュレーション等のヒアリングを行っております。ご相談したいことがあれば、お気軽にご相談ください。訪問頻度のご相談も可能です。

会計ソフトの入力を依頼いただくことも可能です(別途料金)。この場合は、入力作業用に月ごとの資料をご提供いただきます。データ入力専門のスタッフが対応致します。


決算・申告

法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2月以内 に、個人の場合は毎年3月15日までに確定申告が必要です。

決算書および各確定申告書 をそれぞれ作成の上、電子申告にて提出いたします。

提出後は、納付書又はダイレクト納付により納付手続きを進めて頂き、申告・納付手続きが完了となります。


年末調整その他

毎年の年末調整で行う源泉徴収票の作成や、法定調書の作成・提出も行っております。

税務署より税務調査の連絡があった場合などは、別途対応させていただきます。

原則的な流れ

原則的な流れ

  1.   法人は3ヶ月以内とすることも可能です(申告期限の延長)
  2.   法人税又は所得税、消費税、地方税、償却資産税などの確定申告書